В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и стабильность городской жизни нарушаются, когда совершается дерзкое убийство влиятельного человека — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется талантливый агент местного сыскного управления Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за границы его понимания. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.