Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, на которой ставится задача уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведывательный отряд. Им предстоит обнаружить местоположение завода. В взводе служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о заводе группа должна добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В команду также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура лишил Журавлёва семьи и теперь командует заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в жестокое противостояние с Исимурой, поскольку японский генерал намеревается взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
